长期以来，全球柔性版材领域的市场之间的竞争格局主要集中于美国杜邦、富林特、旭化成等国外企业。近年来，以乐凯华光、强邦新材等为代表的国内少数企业具备了柔性版材批量生产能力，实现了部分国产替代，并在国内外市场拥有了一定市场占有率。但从柔性版材的整体竞争格局来看，上述国外企业仍拥有大部分的市场占有率，我国柔性版材企业受产能制约、客户习惯、高端产品供给不足等因素影响，综合竞争力仍有待进一步增强。

　　该行业所处为印刷版材行业，印刷版材是传递图文信息的物理载体，是不可或缺的重要耗材，其在我国印刷业进步创新与发展壮大过程中发挥了及其重要的作用，也成为铝卷、感光材料等上业的重要应用领域之一，其与上、下业之间的关系如下图所示：

　　印刷版材的上业最重要的包含铝卷、酸碱等化工原料、感光材料、衬纸、包装箱等行业。其中，铝卷占胶印版材直接材料成本的 85%左右，因此铝卷的供应与价格波动直接影响胶印版材的生产与成本。

　　铝材供应数量方面，根据中国有色金属工业协会多个方面数据显示，2019 年至2022 年国内铝材产量由 5,321 万吨逐年增长至 6222 万吨，年均复合增长率为5.35%，铝材产量的持续较快增长，较好满足了包括印刷版材等在内的下业的市场需求铝材市场行情报价方面，2020 年初铝期货价格短暂下降后，便呈现出震荡上行走势。截至报告期末，我国铝期货价格达到约 1.8 万元/吨。铝价较大幅度的波动，对行业企业的生产所带来的成本与经营业绩产生了较大影响。

　　印刷版材的市场需求与印刷业发展高度相关。近年来，我国印刷业保持稳步发展，印刷版材销量也随之增长。2014 年至 2022 年，我国印刷业总产值由1.09 万亿元增长至 1.42 万亿元，年均复合增长率为 3.45%；全球印刷市场仍将保持稳步增长，预计将由 2020 年的7,434 亿美元增长至 2030 年的8,460 亿美元。我国印刷业也将保持较快增长印刷业总产值预计将由 2022 年的 1.42 万亿元增长至 2025 年的1.61 万亿元年均复合增长率为 4.10%。因此，未来全球及我国印刷业的稳步发展，将有力带动我国印刷版材市场需求的持续增长。

　　柔性版材是柔版印刷的重要耗材。柔版印刷是使用柔性版材通过网纹辊传递油墨的印刷方式，属于凸印的一种，目前柔版印刷主要使用水性油墨和 UV油墨，不含苯、醋、酮及有害重金属，更为环保。同时，柔版印刷的墨层厚度大约只有凹版印刷的一半，单位面积的油墨消耗量远小于凹版印刷的油墨消耗此外，柔版印刷属于轻压力印刷，设备能耗低，制版过程对环境的危害小，拥有近百万印次的耐印率，减少了长订单停机换版带来的材料损耗。因此，柔版印刷成为业界公认的绿色环保印刷方式之一。

　　柔版印刷在美国包装印刷市场中的占比达到 70%以上，在西欧国家的占比大约为 50%。在我国，印刷市场主要以胶印为主，柔版印刷的市场占比虽相比来说较低，但在食品包装、波纹纸箱、商标标签、软包装、薄纸包装等领域逐步得到普遍应用。

　　在进出口方面，由于部分高端柔性版材产品仍主要依赖进口，国内柔版印刷需求的增长使得柔性版材进口数量与金额呈现出增长态势。2017 年至 2021年，柔性版材进口量由 48.05 万平方米增长至 75.67 万平方米，进口金额由1.96 亿元增长至 2.57 亿元。2022年国产来性版材实现了较好的进口替代，进口数量与金额分别下降至 65.83 万平方米与222 亿元。

　　随着国内柔性版材生产企业的技术工艺、产品性能进步，我国柔性版材不仅在某些特定的程度上满足国内市场需求，而且获得了国际市场的认可，成功实现规模化出口。2022年，我国柔性版材出口量达到57.40 万平方米，出口金额 1.63亿元。

　　综上所述，目前我国柔版印刷正处于蓬勃发展时期。未来，柔版印刷因其绿色环保，以及印刷质量与水平的持续提升，将慢慢的受到行业和下游客户的青睐，发展空间广阔，有助于柔性版材的广泛应用。同时，国产柔版印刷设备的大范围普及，为我国柔性版材实现加快速度进行发展与进口替代提供了有利条件。

　　由于生产的基本工艺较为复杂，精细程度要求较高等因素，长期以来柔性版材生产的关键技术被国外企业所垄断，制约了我国柔印技术的发展。国内市场需求主要依赖进口，杜邦、富林特、麦德美、旭化成等国外有名的公司占据了绝大部分市场份额。

　　近年来，以乐凯华光、强邦新材等为代表的少数国内先进企业通过持续研发创新，有效掌握了柔性版材生产的关键材料与核心技术工艺，产品性能、新品研发及生产能力等方面明显提升，在 2.28mm、2.84mm、3.94mm等厚版领域已具有一定优势，推出的 1.14mm、1.70mm 等薄版产品也具备了较强竞争力。经过多年发展，国产柔性版材逐渐被市场认可并成功实现出口，对促进行业持续健康发展，实现国产替代具备极其重大意义。

　　随着印刷业的稳步发展，我国印刷版材产销整体呈持续上升趋势。因此，整体来看行业不存在很明显的周期性特征。但是，不同类别印刷版材的发展周期存在一定差异。

　　由于 CTP 技术的发展，PS 版材逐渐被 CTP 版材代替，目前 PS 版材已经处于衰退期，CTP 版材进入成熟期并已成为行业主流产品。随着绿色环保的发展的新趋势和政策要求，未来免冲洗、免处理 CTP 版材将成为中国市场主流。

　　柔性版材在欧美市场的占有率较高，在我国的市场占有率相比来说较低，但近年来随着环保要求提升，其市场应用实现了较快增长，目前处于蓬勃发展时期。未来，印刷行业绿色化发展的新趋势，以及柔性版材印刷质量明显提升、国产柔版印刷设备普及等因素，将逐步推动我国柔性版材市场的快速发展。

　　目前，我国印刷版材行业内主要企业集中在江苏、浙江、上海、山东、安徽、河南、河北、四川、重庆等九省市。从下业需求来看，我国印刷业大多分布在在广东、江苏、山东、浙江、北京等省市，华南、华东等地区的印刷版材市场需求较为强劲。因此，行业存在一定的区域性特征。

　　柔性版材的制版过程，需使用红外线或紫外线对感光材料来曝光，运用光分解或光固化原理将原稿的图文信息精准的复制过来形成印版因此感光材料是决定各类版材质量优劣的重要的条件。感光材料系由多种化学原料组成的混合物，在配方的设计中，不同原料的轻微变化就会引起产品性能指标的巨动，需要与生产线的各类工艺相结合不断测试，经过不断调整改进才能最终定型，因此感光材料配方的研发周期较长、研发难度较大，进入印刷版材行业具有较高的研发和技术壁垒。

　　行业生产涉及到电解、氧化、封孔、涂布、烘干等多种工艺，并且产品型号类别较多，不一样的产品的生产的基本工艺参数存在一定差别，如何将这些工艺环节系统地融合到一起需要多年的生产研发经验积累，新产品的开发往往要求对多个工艺环节做调整和优化，对各项参数和指标采用严密的测试手段进行仔细的检测。本行业工艺的专业性与特殊性，对生产人员的专业能力提出了更高的要求，只有经过严格的专业培训以及长时间的一线经验累积才能成为合格的生产人员。因此如何在短期内建立符合标准要求的印刷版材生产的基本工艺标准和检测体系将是行业新进入者的重要壁垒

　　本行业属于资金密集型产业。一方面，印刷版材生产企业的固定资立投资较大，除厂房投入外，企业要投入大量的资金购置不一样的种类的生产设备，同时需要配套先进的检测设备以保障产品质量；另一方面，下游应用领域不仅对印刷版材的品质要求逐步的提升，对环保性的要求也日趋严格，行业内企业要不断加大对产品研制、技术装备的投资力度，才能在激烈的市场之间的竞争中持续发展。因此本行业对新进入者存在较高的资金壁垒。

　　柔性版材行业销售及售后渠道的广度及深度是能否赢得市场的重要的条件之企业要同时具备客户认可的品牌、成熟的运营体系、优秀的经营销售团队，并持续积累优化，才能建立起稳定的覆盖全国的销售及售后网络，让产品快速高效地触达客户并反馈市场需求信息。新进入者较难在短期内建立稳定、广泛的销售经营渠道，从而也构成了行业新进入者的渠道壁垒。

　　更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年柔性版材行业市场调查与研究及发展的新趋势预测报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

　　第三章 《国民经济行业分类与代码》中柔性版材所属行业2023-2029年规划概述

　　第五节 2017-2022年柔性版材行业财务能力分析与2023-2029年预测

　　第九章 普●华●有●策对2023-2029年柔性版材行业产业体系调整分析

　　第十四章 普●华●有●策对 2023-2029年柔性版材行业发展的新趋势及投资风险分析